Descrizione

Perfex CRM è un software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) self-hosted, ideale per quasi tutte le aziende, freelance o altri utilizzi. Con il suo design moderno e pulito, Perfex CRM ti aiuta a presentarti in modo più professionale ai tuoi clienti e a migliorare le performance aziendali.

Gestire i clienti è fondamentale e Perfex CRM ti supporta in diversi modi:

• Gestione dei progetti e fatturazione: Gestisci e fattura i progetti con l’efficiente funzionalità di Project Management.
• Organizzazione delle attività: Collega le attività a molte funzionalità di Perfex CRM per rimanere organizzato.
• Preventivi e fatture professionali: Crea preventivi e fatture dall’aspetto professionale.
• Sistema di supporto potente: Include l’importazione automatica dei ticket.
• Tracciamento del tempo: Monitora il tempo speso sulle attività e fattura i clienti. Assegna attività a più membri del team e traccia il tempo per ogni utente.
• Segui il progresso delle attività: Aggiungi follower alle attività anche se non fanno parte del progetto; potranno comunque monitorare i progressi senza accedere direttamente al progetto.
• Gestione dei lead: Tieni traccia dei lead in un unico luogo e monitora facilmente i loro progressi. Importa automaticamente lead da email, aggiungi note, crea proposte e organizza i lead in fasi modificabili con drag and drop.
• Proposte commerciali: Crea proposte di qualità per lead o clienti e aumenta le vendite.
• Gestione delle spese aziendali: Registra le spese aziendali e dei progetti, con possibilità di fatturazione ai clienti e conversione automatica in fattura.
• Conoscenza approfondita dei clienti: Migliora la gestione dei clienti grazie alle funzionalità avanzate del CRM.
• Fidelizzazione dei clienti: Incrementa la fidelizzazione con sondaggi integrati.
• Tracciamento degli obiettivi: Usa la funzionalità per monitorare gli obiettivi di vendita.
• Gestione contratti: Blocca vendite attuali e future con la funzionalità Contratti.
• Campi personalizzati: Memorizza informazioni aggiuntive per clienti, lead e altro.
• Pagamenti online: Accetta pagamenti tramite PayPal e Stripe in diverse valute.
• Ampia configurabilità: Personalizza il CRM in base al branding aziendale.
• Cartelle multimediali separate: Organizza file e upload in modo sicuro, con accesso specifico per i membri non amministratori.
• Calendario integrato: Disponibile per ogni membro del team in base ai permessi.
• Promemoria e notifiche: Imposta promemoria per te o il team, con notifiche via email e sistema integrato.

Funzionalità del CRM:

Clienti
Gestione completa dei clienti e dei loro contatti, con possibilità di creare portali cliente separati dall’area amministrativa per una visualizzazione chiara dei dati finanziari.

Fatture e spese ricorrenti
Genera fatture e spese ricorrenti automaticamente, configurando periodi personalizzati (giorni, settimane, mesi o anni).

Progetti e attività
Monitora i progetti con diagrammi di Gantt professionali, traccia il tempo e assegna attività a più membri del team.

Lead e moduli web-to-lead
Gestisci i lead e importa automaticamente informazioni da moduli web, email o file CSV.

Contratti
Crea, gestisci e invia contratti ai clienti in formato PDF, con notifiche di scadenza integrate.

Ticket di supporto
Sistema avanzato di gestione dei ticket, con assegnazioni automatiche, note private e risposte predefinite.

Personalizzazione
Adatta il CRM al tuo branding aziendale con opzioni di stile e campi personalizzati senza bisogno di codice.

Sondaggi
Crea sondaggi con un clic per aumentare la fidelizzazione di clienti e dipendenti.

Report avanzati
Monitora vendite, spese, conversioni dei lead e molto altro con report dettagliati.

Sicurezza
Dati sensibili crittografati e backup automatici per proteggere informazioni importanti.

Accessibilità mobile
Perfettamente responsivo, accessibile da dispositivi mobili e tablet.

Template email e gestione ruoli
Configura template email personalizzati, assegna ruoli e permessi specifici al personale.

Gestione delle attività del personale
Monitora le attività del team, condividi documenti e comunica in modo semplice tramite una bacheca aziendale integrata.

Perfex CRM offre una gestione completa per migliorare l’organizzazione, ottimizzare le operazioni aziendali e fornire un’esperienza migliore ai clienti.